서울보증보험 공모주 청약 가이드
1969년 설립된 국내 유일 종합보증보험회사, 국내 신용 거래 활성화와 경제 주체 간 거래 안정성을 위한 금융 발전의 공적 역할을 수행합니다.
청약일
3.5 ~ 3.6
환불일
3.10 (D+4)
상장일
3.14
확정 공모가
26,000원
1. 공모 개요
서울보증보험은 1969년 2월 대한보증보험 주식회사로 설립된 이후 1998년 11월 한국보증보험을 흡수합병하며 서울보증보험 주식회사로 출범하였습니다. 보험업법상 허가된 국내 유일한 종합보증보험회사로, 보증보험 사업을 통해 국내 신용 거래 활성화와 경제 주체 간 거래 안정성 확보를 통한 금융발전 촉진의 공적 역할을 수행하고 있습니다.
공모 주식 수
6,982,160주
공모 총액
약 1,815억원
시가총액
약 1조 8,154억원
상장 시장
코스피(유가증권)
배정 비율
일반 25%, 기관 55%, 우리사주 20%
공모방식
구주모집 100%
2. 공모가격 정보
희망 공모가
26,000원 ~ 31,800원
확정 공모가
26,000원 (밴드 하단)
할인율
약 42.24%
최소 청약 단위
20주 (260,000원)
상장일 가격제한폭
60% ~ 400%
기관경쟁률
240.78 : 1
3. 유통가능물량 및 의무보유 정보
유통가능물량
9,878,420주 (14.15%)
유통가능물량 금액
약 2,568억원
구주 vs 공모주주 비율
구주 43% : 공모주주 57%
의무보유확약
16.31%
4. 청약 정보
미래에셋증권
- 청약 가능 계좌: 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌
- 청약 한도: 43,500주 ~ 52,000주(100%) / 87,000주 ~ 104,000주(200%)
- 온라인 청약 수수료: 브론즈 등급 2,000원, 그 외 면제
- 중복청약 금지
삼성증권
- 청약 가능 계좌: 비대면 계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가 계좌, 은행연계 계좌
- 청약 한도: 21,750주 ~ 26,000주(50%) / 43,500주 ~ 52,000주(100%) / 87,000주 ~ 104,000주(200%)
- 온라인 청약 수수료: 2,000원, 우대 등급 이상 면제
- 중복청약 금지
참고: 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있으며, 이 경우 유통가능물량으로 전환됩니다.
5. IPO 투자 매력도 평가
'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 소개된 평가 항목을 기준으로 서울보증보험의 IPO 투자 매력도를 평가해보았습니다.
IPO 점수: 4점/7점
일반청약 경쟁률 500:1 이상일 경우 5점/8점으로 상향 가능
긍정적 요소
- 우리사주조합에 20% 공모배정 (YES)
- 우리사주 사전배정을 하지 않음 (YES)
- 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익 역성장 (YES)
- 의무보유 확약 신청 수량 있음 (16.31%) (YES)
- 국내 유일 종합보증보험회사로서의 독점적 지위
- 20개년 이상 꾸준한 당기순이익 기록
부정적 요소
- 스톡옵션 발행하여 잔량 남아있지 않음 (NO)
- 수요 예측 경쟁률 400:1 이상 아님 (NO)
- 확정 공모가가 공모 밴드 상단 초과하지 않음 (NO)
- 밴드 하단 이하 가격 제시에 몰린 수요예측 결과
- 환불일이 D+4로 이자비용 고려 필요
- 씨케이솔루션, 한텍과 청약 일정 겹침
6. 주요 일정
청약일
3월 5일 ~ 6일
환불일
3월 10일 (D+4)
상장일
3월 14일
자주 묻는 질문 (FAQ)
서울보증보험은 씨케이솔루션, 한텍과 청약 일정이 겹칩니다. 세 종목 모두 3월 5일~6일에 청약이 진행되며, 서울보증보험과 씨케이솔루션은 코스피 시장에 상장 예정입니다. 한편, 서울보증보험의 상장일은 3월 14일로 현재 기준 단독 상장 예정입니다. 여러 공모주에 동시 청약을 계획하시는 투자자분들은 자금 계획과 각 종목별 특성을 미리 검토하는 것이 중요합니다.
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서울보증보험은 1969년 설립된 국내 유일한 종합보증보험회사입니다. 보증보험 사업을 통해 국내 신용 거래 활성화와 경제 주체 간 거래 안정성 확보를 통한 금융발전 촉진의 공적 역할을 수행하고 있습니다. 20개년 이상 꾸준한 당기순이익을 기록하는 등 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 글로벌 보증보험사 중 3~4위의 높은 업계 내 위상을 가지고 있습니다.
IPO 투자 가치는 개인의 투자 성향과 목표에 따라 다릅니다. 다만, 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책의 평가 기준으로는 7점 만점에 4점(청약 경쟁률에 따라 8점 만점에 5점까지 가능)으로 평가되었습니다. 긍정적 요소로는 우리사주 공모배정, 의무보유확약 16.31%, 상장 전년도 순이익 역성장 등이 있고, 부정적 요소로는 수요예측 경쟁률이 400:1 미만이고 확정 공모가가 밴드 하단으로 결정된 점 등이 있습니다. 투자 결정 전에 본인의 투자 성향과 시장 상황을 종합적으로 고려하시기 바랍니다.
청약 시 주의해야 할 점은 다음과 같습니다:
- 미래에셋증권과 삼성증권 간 중복청약이 금지되어 있습니다.
- 환불일이 D+4일로, 비례 청약 시 이자비용을 계산해 보는 것이 좋습니다.
- 씨케이솔루션, 한텍과 청약 일정이 겹치므로 여러 종목에 청약할 계획이라면 자금 계획을 미리 세워야 합니다.
- 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있어 예상보다 많은 배정을 받을 가능성이 있습니다.
서울보증보험의 상장일 가격제한폭은 60% ~ 400%로 설정되어 있어 상장 첫날 주가 변동성이 클 수 있습니다. 상장일 유통가능물량은 약 988만주(14.15%, 2,568억원)로, 구주 43% : 공모주주 57% 비율로 구성됩니다. 의무보유확약이 16.31%로 상대적으로 높은 편이나, 수요예측 결과가 밴드 하단 이하 가격 제시에 몰린 점은 주가 상승 여력에 제한을 둘 수 있습니다. 상장 후 주가는 전반적인 시장 상황, 기관투자자들의 매매 동향, 회사의 실적 발표 등 여러 요인에 영향을 받을 수 있으므로 투자 전 충분한 검토가 필요합니다.
이번 서울보증보험의 공모는 100% 구주매출 방식으로 진행됩니다. 즉, 기존 주주들이 보유하고 있던 주식을 매각하는 방식으로, 회사에 직접적으로 유입되는 자금은 없습니다. 다만, 공모를 통해 조달된 순조달금액은 공적자금 상환에 활용할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 회사의 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
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